“60٪ وجوه ELSS نتوانستند معیار خود را شکست دهند”

بر اساس شاخص های S&P در مقابل جدول نمره فعال SPIVA هند ، حدود 60٪ از طرح های پس انداز مرتبط با سهام یا صندوق های سرمایه گذاری متقابل پس انداز مالیاتی در دوره یک ساله منتهی به ژوئن موفق به شکست معیار خود نشدند. حدود 48٪ صندوق های سرمایه گذاری کلان و 52٪ صندوق های اوراق قرضه ترکیبی هند در همان مدت موفق به شکست معیارهای خود نشدند ، این بررسی در اواسط سال است.

در افق های طولانی تر ، صندوق های سرمایه گذاری کلان در هند به طور فعالانه مدیریت شده از معیار کلاهبرداری کل عمل نکرده و 67.67٪ صندوق های سرمایه گذاری کلان در دوره 10 ساله ای که در ژوئن 2020 پایان می یابد ، عملکرد کمتری دارند. در این دوره ، وجوه کلاهبرداری کلان شاهد بقای کمتری بودند بیانیه مطبوعاتی گفت: نرخ 65.41٪ است.

آکاش جین ، دستیار مدیر تحقیقات و طراحی جهانی ، شاخص های S&P داو جونز گفت ، “نوسانات مربوط به همه گیری ، بازار سهام هند را در H1 2020 تکان داد. با این حال ، تأثیر بر انواع مختلف صندوق متفاوت بوده است. در طول این مدت بیش از 40٪ وجوه هر یک از گروههای سهام از نظر معیار طبقه بندی مربوطه خود عمل نکرده اند ، در حالی که 37.50٪ از صندوق های اوراق قرضه دولت هند و 92.16٪ از وجوه اوراق قرضه ترکیبی هند از معیارهای مربوطه عمل نکرده اند. ”

در بازه زمانی یک ساله منتهی به ژوئن 2020 ، بازده بازدهی بین نقطه شکست چهارم اول و سوم به 4.67 درصد در صندوق های سرمایه گذاری کلان سهام ، 27/6 درصد برای صندوق های ELSS و 10.37 درصد برای صندوق های سرمایه گذاری متوسط ​​/ کوچک پرداخت شد . در خبرنامه آمده است که این امر بر توزیع گسترده عملکرد صندوق و برجسته ساختن ریسک انتخاب صندوق برای فعالان بازار تأکید دارد.

SPIVA India Scorecard از عملکرد صندوق های سرمایه گذاری متقابل هند که به طور فعال مدیریت می شوند ، در مقایسه با شاخص های معیار مربوطه در افق سرمایه گذاری یک ، سه و پنج ساله گزارش می دهد.